2020年度中国鹿业生产形势分析与2021年展望

——中国畜牧业协会鹿业分会  付龙霞

　

　　  2020年对于中国鹿业来讲,意义非常重大,是具有里程碑式的一年。在新冠肺炎疫情影响全球的背景下，中国鹿业迎来了前所未有的机遇。有些人认为，是因为新冠肺炎疫情，鹿业才有如此的变化，非要说因为疫情，那也仅仅是因为疫情起到了激化作用。每一次的疫情都是一种短时段的“事件”，在历史的时间长河中只是一朵小小的浪花，它无法波及形成“大势”的历史波浪，更无法触及决定稳定“结构”的深水层。新冠肺炎疫情影响到了鹿业，是它和历史的大趋势形成了共振，是全体鹿业人30多年来孜孜不倦、不断求索的历史趋势。鹿业纳入畜牧业，早已是历史进步、产业发展的必然，只是在过去一直没有足够的力量突破障碍。新冠肺炎疫情带来的这股巨浪，正好让鹿业实现了“鲤鱼跳龙门”式的突破。“跳过龙门”的鹿业，将会有另一个不同寻常的命运:它将慢慢蜕变，变成巨龙。2020年是中国鹿业的分水岭，产业将从此进入新的赛道。

　　2020年2月24日之前，中国养殖的梅花鹿、马鹿一直以野生动物管理，产业发展受到众多的限制，不论是小养殖户还是深加工企业，都是在一条已经限制好的通道中发展。因为有上下限，所以不论在产业链的哪一端，都跑不赢限制,这也是截至目前中国鹿业还没有出现品牌企业、规模企业和头部企业的深层原因，大家都在同一个拥挤的赛道，还限时限速，企业很难发挥自身的创造力。

　　2020年2月24日至5月26日，中国鹿业处于极度恐慌和观望中。2020年2月24日全国人大发出《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，中国的养殖梅花鹿、马鹿作为当时保护等级最高的可经营利用的野生动物，下一步的命运大家都不可知，如果能够纳入畜牧业，继续养殖，产业将片光明;如果纳入限养范围，产业面临退出历史舞台的境遇。这段时间，全国养殖场加工企业，甚至是科研人员都按下了暂停键，在焦虑中等待。

　　2020年5月27日,《中华人民共和国农业农村部公告第303号公械《国家畜禽遗传资源目录》，鹿业正式纳入畜牧业。中国鹿业第一次正式的进入“喇叭式”赛道,在这条赛道上,会出现无限的可能。发展限制减少，国家投入和扶持将加大，企业能力开始分化凸显，前期积累多,主动创新能力强，具有长远规划、战略目标明确的企业开始加快发展，迅速进入快车道。据中国畜牧业协会了解，5月27日以后,有些养殖场和加工企业就快速地做出反应，扩大养殖规模、启动新场建设、加大科研投入、布局新品研发和技术升级。这些企业将会率先享受到国家政策调整的红利，能更好地得到资金、政策、项目和科研等的青睐,从而就能更好地进入快车道。反之，这个时期持观望或者怀疑态度，不能积极应对,调整好自身的步伐。就很有可能在赛道中落后。

　　2020年是中国鹿业进入分化的一个分水岭。

　　2020年虽然鹿产业已经暗潮涌动，但市场表现却依旧不温不火，相对稳定。

　　首先从反映行业效益的原料价格方面看, 2020年较2019年梅花鹿二杠茸、三杈茸价格均有大约10%的下降。马鹿茸的价格下降幅度较大,从2019年的3500元/kg，下降到 2020年的2300元/kg，降幅达34.3%。多年来国外的赤鹿茸、驯鹿茸大量进入中国市场，使马鹿产业受到重创，再加上疫情影响，马鹿茸没有形成稳定的销售市场等因素，使2020年的中国马鹿业发展举步维艰，也充分暴露了目前国内马鹿产业发展面临的严峻挑战(图1)。

　　图1- 2010—2020 年中国梅花鹿、马鹿鹿茸市场价格变化(干茸，元/kg)

　　受鹿茸市场的影响，活体鹿的价格也一定程度地受到影响，2020 年较2019年梅花鹿下降幅度不大，而且一些优质的生产鹿的价格一般都高于平均价格20%左右，市场还供不应求。可以看出，马鹿的价格变化较大, 2020年较前3年的价格下降幅度非常大，是因为前3年整个新疆活体马鹿很少交易，市场有价无市。从2020年新疆农二师马鹿养殖改制后，活体马鹿开始自由交易，加上一些老弱病残的马鹿需要淘汰，价格大幅度回落，目前的交易价格属于市场的正常水平(图2、图3)。

　　图2- 2011—2020年梅花鹿、马鹿价格变化(元/只)

　　图3-2011—2020年梅花鹿、马鹿价格变化(元/只)

　　中国畜牧业协会鹿业分会接到咨询最多的问题是“中国梅花鹿、马鹿存栏数量有多少”，针对这个问题，中国畜牧业协会10年来都没有确切的回答。因2020年之前鹿在林业部门管理,《中国畜牧业年鉴》中一直没有关于鹿的存栏数量的统计，中国畜牧业协会鹿业分会因人力、物力的限制，也一直没有能力和手段在全国范围内进行鹿只存栏数量的普查工作。目前存栏数量仅依靠各主产区地方畜牧主管部门的统计。从中国每年市场消化的鹿产品的数量看，目前国内鹿只的存栏数量远远不能满足市场对鹿产品的需求，这可以从进口国外鹿产品的数量看出(图4)。

　　图4- 2011—2020 年鹿茸及其粉末进出口数量变化(干茸，t)

　　注:2020年海关统计数据为1-11月

　　进口鹿茸一部分在中国加工后，又出口到其他国家, 2020年出口干茸74.81 t,进口干茸(鲜干比:3 : 1)200.21t,有125.4t干茸在国内市场消化。同时,国内市场还大量消费驯鹿茸，数量大约是进口数量的5倍，且这部分数据还未进入官方的统计渠道。

　　目前国内市场对鹿产品的需求缺口很大，但是养殖户并没有从供不应求中谋得更多的红利，反而是市场不断加大对国外鹿茸的需求。国内梅花鹿、马鹿养殖因饲料价格和人工费用不断上涨而导致饲养成本不断攀升，按照市场规律，加工企业将不断向外需求更低价格的替代品。太阳底下没有新鲜事，在历史长河中，没有任何一个人的力量能够扭过市场的大腿，市场的本质是不断地规模生产、降低成本、提高利润。对于中国的养鹿业来讲,扩群、降本、增效是每个养殖场都要发力的地方。不论是养殖户还是加工企业，在目前鹿业仍然效益低下的情况下，只有规模和增长才是真正的解药。

　　对于中国养鹿业，适当的进口作为补充是有益的，既能满足国内需求，又能给国内养殖业留有足够的发展空间。如果进口过度(包括走私，数量更惊人)，且价格远低于国内生产成本价格,就将会给国内养殖业造成毁灭性打击。必要的时候，行业生产者也将会拿起法律的武器，维护贸易公平，保护本国产业的健康、有序、可持续发展。

　　2020年是鹿业纳入畜牧业的缓冲期，针对鹿业的各种政策均未出台,也没有更具体的规划和发展指导。在这个过程中，行业也充分认识到与大畜牧业(猪、禽、牛、羊等)的巨大差距。

　　2020年是中国鹿业能够开始补短板的一个分水岭。

　　2021年,是国家“十四五”的开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。中国电产业也要抓住进入大畜牧业的机遇，制定好战略规划，实现鹿业更快发展。对中国鹿业2021年的发展有几个方面的展望。

　　首先，企业将会回到最重要的事情，就是做好的产品。鹿业企业要在新政策的引导下，把数字化当作背景和工具,开发和生产满足人们基本需求的好产品——吃得好， 用得好。在新的历史时期下，快速的规模化发展成为可能。很多品牌在线上销售，销售额从0到亿，都在一年到一年半之间，有的甚至仅仅需要几个月的时间。数字化可以加快规模扩张的速度，鹿业市场急需“好产品”。

　　其次，将会加大专业技术人员的培养。目前产业因规模化和标准化不够，很难吸引到中高级专业技术人员从事鹿的基层技术服务,人才缺口很大。2021年起，将会有更多的投人进行专业技术人员的培养。

　　再次，鹿业将会形成产业集群。从养殖、加工制造、科研到仓储、物流的产业增值链。鹿业主产区吉林东丰、双阳，辽宁西丰等地区，均有成为产业集群的潜质，并且当地的政府主管部门都非常重视鹿业发展，在“十四五”期间都将有具体的规划和部署。

　　另外，2021 年是鹿业纳入畜牧业的第二年,从国家到地方的产业政策都将陆续出台，立足一些传统优势生产区，配套区域发展政策支持，推进规模化养殖和产业化经营,稳健恢复具备产业发展底蕴的养鹿业。吉林省将鹿产业已纳入千亿产业，新疆的伊犁、甘肃、内蒙古等地都有政策出台。从国家层面，也将会加大对产业的调研力度,广泛征求行业意见，制定科学的战略规划。

　　特别值得一提的是, 发展中国的肉用鹿产业，探索产茸产肉并重的新的发展思路将会成为行业的一项新课题。国内没有鹿的屠宰,产业发展就像缺一条腿，庞大的市场需求就只能依靠进口这根拐杖。如果要最大程度地提高产业价值，就需要产业链完整，一些有前瞻性的企业和研究人员已经着手这方面的工作。

　　最后，中国畜牧业协会鹿业分会在综合产业发展的焦点问题后，提出“扩群、增效、提质、开出口”的发展目标，重点将在产业的规模化推进，行业标准制定,贸易公平保护，消费市场推广等方面开展具体的工作。

　　我们期待，有更多的企业能在鹿业的新赛道中脱颖而出。