2020年度驴业生产形势分析与2021年展望

  ——中国畜牧业协会驴业分会  王春洪


       2020年驴产业形势有所好转,育肥驴、驴驹、母驴等活驴价格回归正常轨道,驴肉、驴奶、阿胶3个主要产品得到发展。驴是小农经济产物,近几年养驴才作为一个产业来发展,在过去的3年中,驴产业经历了第一次波谷。

  一、驴产业的基本情况

  1.1存栏量

  2019年驴存栏260.1万头。驴的存栏量从1993年开始下降,2016- 2019年连续4年稳定在260万头左右。驴的用途正在由役用向肉用、药用、乳用等多用途转变。

  1.2进口量

  驴肉进口量逐年增加,根据中国海关数据,显示,2019年1—12月中国鲜、冷、冻的马、驴、骡肉进口数量为28258.4t,其中驴肉的消费量最大。

  2020年进口受阻,数量减少。年初新冠肺炎疫情影响消费; 3月底相关部门警示泰国已经发生非洲马瘟疫情,农业农村部下发通知要求做好非洲马瘟防范工作,驴产品只有从蒙古、巴西等少数国家进口,2020年1—11月马、驴、骡肉进口数量为18303 t。活驴仅在1—2月份进口1000头,后暂停进口,进口驴均重.113.58 kg,累计进口额121 480美元,平均到岸价格121.48美元/头。

  1.3区域分布


图3-2020年1-11月驴、马、骡肉进口量(t)

  与2018年相比,除新疆、云南外,各省区存栏均有不同程度下降。其中内蒙古、辽宁、新疆、甘肃4省存栏数占总存栏数的68.4%,排名前11个省份占比达94%。上海、 浙江、江西、福建、广东、广西、海南在《2020中国统计年鉴》中为“0”,北京、天津、重庆、江苏、安徽接近“0”,但这些区域驴产品消费潜力巨大,给驴产业带来了新的希望。

  1.4屠宰量

  根据中国驴联网监测数据,2020年驴屠宰量为33万头,较2019年增加3万头,约增加10%。生产优质鲜驴肉不到4万t,仅能提供市场需求量1/3 左右,远远不能满足需求。

  1.5交易情况

  根据中国毛驴交易监测交易数据,2020年受新冠肺炎疫情影响,年初毛驴交易下降,2月份接近“0”,4月份恢复正常,12月份超过2019年。

  虽然存栏量连续4年维持在260万,但是外部环境和内在结构发生了很大变化。起初,政策支持、扶贫项目陆续开展、龙头企业带动、社会资本纷纷进入,驴产业进入抢购阶段,见母就留,规模养殖广泛兴起。随着外货冲击加剧,驴皮开始降价,企业盈利困难,社会资本投入犹豫,部分企业开始抛售母驴退出行业,有的企业转产减产,但也有些企业认为这是低价进厂的好机会。目前,随着脱贫攻坚的全面胜利,产业扶贫告段落,进而转入乡村振兴发展阶段,驴产业更加接近市场行为,产业发展回归正常,挖掘文化价值以及新产品、新业态成为产业发展的重点。

  驴行业与猪禽不同,呈现弱周期性。如果把养驴当成资本项目挣快钱可能行不通。只要有市场,不管哪个畜种,能长期坚持都会有不错的结果,胜利往往在于再坚持一下的努力之中。

  二、积极应对新冠肺炎疫情对驴产业的影响,推动行业转型升级

  2019年底我国出现新冠肺炎疫情,2020年上半年全国范围都把打赢新冠肺炎阻击战作为首要任务,下半年在疫情常态化下恢复生产生活。中国畜牧业协会驴业分会充分发挥桥梁作用,上联政府、下接会员,助力企业积极应对,及时协调解决生产中遇到的难题。

  2.1收集会员企业遇到的困难,及时提出建议,做好沟通协调

  ①协助企业积极与地方政府沟通协调;②向农业农村部等反馈行业困难,为行业发声;③倡导企业做好内部管理,控制成本;④支持企业并积极参加抗疫捐款活动;⑤协调驴向南方运输的问题。

  2.2面对销售和餐饮受阻,积极开拓销售渠道,改变销售方式

  会员企业开发电商渠道,做线上销售:利用网红带货、抖音、快手、小视频促销产品;利用自媒体开展全员销售;驴肉进超市,促进家庭消费。协会利用网站和微信平台发布相关信息,宣传推广会员企业产品,利用中畜传媒讲品牌故事,把难点、热点结合抗疫变成卖点和兴奋点;宣传驴肉、驴奶营养美食文化,与提高免疫力结合。驴肉、驴奶、阿胶生产企业支持抗疫,如东阿、太极、昆仑绿源、御驴等对医护工作者推出优惠活动。

  2.3疫情成为常态化,有计划开展各项工作

  对接京东、阿里,对接饭店协会等销售平台,推广品牌产品,宣传贫困地区养驴企业产品,宣传消费扶贫。利用线上咨询和问卷调查方式收集资料,开展调研活动,与中国农业大学联合开展典型案例调查,编写《驴产业转型与扶贫攻坚》。召开“一季度我国畜牧业形势分析会”,编写年度行业报告《2019年中国驴产业发展状况及2020年趋势》,分析产业面临的机遇和挑战,评估发展形势和趋势。创新服务手段,使用直播和视频召开各种会议及技术讲座。针对规模养殖的难点,也是影响驴产业发展的几个阶段,请实战专家利用中畜兴牧直播间开展技术讲座。利用抖音、快手、视频、图片等大众易于接受的传播方式,契合驴文化开展宣传,形成行业亮点。

  2.4召开第六届(2020)中国驴业发展大会暨张家口特色牧业(阳原驴)发展研讨会

  2020年10月24日在河北张家口召开第六届(2020)中国驴业发展大会暨首届张家口特色牧业(阳原驴)发展研讨会,同时召开了驴业分会第二次会员代表大会和第二届驴产业专家委员会会议。选举产生了未来5年行业组织的领导成员和专家骨干,大会还讨论了未来5年产业规划和主要研究方向。

  2.5巩固脱贫成果

  总结产业扶贫模式和成功案例,树立行业典型。继续争取地方政府的支持政策,防止脱贫户返贫。我国养驴业主要集中在北方农牧交错地区,驴产业形成的稳定收入可以巩固脱贫成果。

  2.6开展先进表彰活动

  1家企业和6名个人在第六届中国畜牧行业先进企业和先进工作者评选活动中受到表彰。

  2.7针对影响驴产业健康发展的难点开展工作,并取得进展

  当前,驴产业发展存在两个难点:①国外驴皮驴肉的冲击;②用骡马肉充当驴肉。2020年,中国畜牧业协会驴业分会提出国家相关部门控制驴皮、驴肉进口的建议,并起草修订了真假驴肉检测团体标准《驴肉及其制品中马源性成分测定实时荧光PCR法》,为驴肉加工和餐饮企业采购原料提供检测手段,为消费者提供维权办法,正式发布以后可以推广到各省市相关主管部门及行业协会。中药协会2019年发布的“阿胶非驴源性鉴定办法”在实际应用中起到了很好的震慑作用。

  2020年底,分会和联盟筛选了驴产业的19个重要事件,涉及政府、大专院校、行业协会、龙头企业等各个层面,也反映出各层面对驴产业的关心。《亟需尽快叫停适繁母驴屠宰》获中央领导批示。在支持政策方面,新疆、山东等地方政府部门安排资金支持驴产业。新疆《南疆驴产业关键技术集成与示范》项目启动,获得1200万资金支持。山东省省财政安排专项资金2500万元,支持东阿阿胶种公驴站、7处省级驴原种场和30个配种站建设,构建完善的良种繁育和良种推广体系,开展配套技术研究。

  在保种育种方面,国家和地方加大投入,驴品种保护和选育工作受到重视。24个驴品种纳入《国家畜禽遗传资源品种名录》。德州驴的国家级驴保种场通过专家审验,各地政府支持驴保种育种工作。按照农业农村部青藏高原畜禽遗传资源调查方案任务和技术规范,青藏高原驴遗传资源调查取得阶段性成果。

  在标准制定方面,3项国家标准和行业标准相继推出,力度大过以往。国家标准《精准扶贫驴产业项目运营管理规范》颁布; NY/T 3743-2020《畜禽屠宰操作规程驴》2021年1月1日起实施;GB《食用安全国家标准乳粉》征求意见稿,代替GB19644—2010 《食品安全国家标准乳粉》,增加了特色奶的内容;山东、新疆、内蒙古启动一批与驴相关的地方标准制定; 2020年5月中国畜牧业协会发布《规模化驴场卫生防疫技术规程》等3项标准,2020年12月驴业分会召开第三批团体标准修订会,修订4项标准。各类标准涉及到驴产业的各个方面,不断促进行业规范化、标准化。驴产业作为一个新兴特色产业逐渐受到了各方面的关注和认可。

  在科研成果方面,一批论文发表,一批科技成果转化。王长法专家团队的家驴驯化及毛色选择研究取得新突破,在《自然》杂志发表。曾申明教授实验室连续发表2篇SCI论文。

  在驴文化宣传方面,驴产业第一部纪录片《养:驴记》播出,斩获诸多荣誉。第六届中国东北驴交易博览会在沈阳法库举行,四川南充、山西吕梁、山东东阿等多地也举办驴文化节等活动。

  三、2020 年产业形势及趋势展望

  活驴价格触底回升,回归正常。经过3年下滑,2020年5月触底,8月份开始回升。驴肉价格平稳上涨创新高,自2019年11月随猪肉价格上涨而快速上涨。驴肉餐饮和熟食加工发展势头良好,在活驴价低的这段时间扩展,尤其在南方发展较好。驴皮价格抬头,库存减少。驴产品进口放开后,驴皮过剩,目前阿胶企业库存减少。阿胶销量增加,市场好转,龙头企业东阿阿胶三季度开始盈利。驴奶产品还在开发阶段,尚未形成稳定盈利能力,产能已经铺开,销路正在拓宽,其他产品的开发工作也在推进。

  3.1育肥驴价格

  在蒙东辽西主产区,2017年1月育肥驴价格达到38元/kg阶段性高点,5月开始下降,2018年5月降到30元/kg,低价维持1年半,2019年11月反弹,2020年12月回到37元/kg,接近历史高点,从下降到恢复时间接近3年。

  3.2育成母驴价格

  2017年12月达到阶段性峰值,41元/kg,2018年4月开始下降,比育肥驴晚11个月,2019年6月降到27元/kg,低价维持了1年,2020年12月回到35元/kg。2020年12月,公驴驹40~48元/kg,母驴驹36~40元/kg。

  3.3驴肉价格

  仅10年,驴肉市场价格平稳增长30~80元/kg。2019年、2020年增长幅度较大。参考东阿天龙食品有限公司规格25kg驴腱子肉季度批发价,2018年1月至2019年9月价格一直维持在74元/kg,受非洲猪瘟疫情影响,2019年10月上涨到80元/kg; 2020年三季度,价格为88元/kg,四季度达到98元/kg,比2019年同期上涨22.5%。

  3.4驴皮价格

  驴皮价格从2017年5月回落,以后一直维持在40~45元/kg。有部分餐饮企业售卖带皮驴肉,还有一些养殖企业自己熬胶。由于2020年进口受限,阿胶企业库存减少,2020 年底驴皮价格回到60元/kg。科学家发现黑驴皮是二次进化形成的,黑色素有特殊功能,黑驴皮价格未来还有升空间。

  四、2021年驴产业机会、问题及建议

  2021年大环境支持活驴和驴肉价格继续维持高位,原因主要为国内供应减少,国外受到限制,成本居高不下。①新冠肺炎疫情常态化仍将继续,非洲猪瘟尚未根除,周边国家非洲马瘟警报还在,“禽流感”又在多国暴发。②机构预估饲料原粮和饲草价格在高位震荡。③前两年宰杀母驴造成供应减少,消费市场开发使驴肉需求旺盛。④驴驹价格上涨在提高上游繁育母驴企业收入的同时,抵消了育肥场、加工厂和餐饮企业部分利润,有些不守法企业,走私和参加意愿会增强。⑤驴肉价格上涨增加的收入还不能抵消驴皮价格下降减少的收入和饲草料成本上涨支出。

  4.1价格上涨的动因仍在:发现新价值、供求关系、成本上......

  4.1.1成本上涨使用外购草料的规模场,饲养繁育母驴成本每头每天从7元增加到11元(草料3元+精料1元),2021 年预计略有减少。谷草从2020年初的800元/t上涨为2020年底的1250元/t。玉米从2020年初的1905元/t上涨为2020年底的2692元/t,有机构预估, 2021年玉米价格可能为2500~2800元/t。豆粕从2020年初的2742元/t上涨为2020年11月的3231元/t,预计2021年价格可能为2900~3 200元/t。据中国饲料行业信息网初步预计, 2021年生猪饲料产销量将同比增长10%左右,蛋禽料下降5%~8%,肉禽料下降9%~11%,水产料增长10%~13%,反刍料增长3%~5%,其他动物料增长3%。

  4.1.2供求关系:供求不足仍将继续,近两年部分规模场退出,母驴被淘汰,总体上供不应求。母驴价格未恢复到位,养殖繁育母驴机会很大。青年母驴价格从41元/kg降到27元/kg,再回升到35元/kg,母驴驹价格也比公驴驹低4~6元/kg,时机很好。以后出现周期性大幅震荡的可能性很小,主要是小幅波动。另外,24种驴进入《国家畜禽遗传资源品种名录》,南方发达地区和大城市驴肉消费需求增加。而且受新冠肺炎疫情影响,驴肉、驴皮进口仍有难度。

  4.2非洲猪瘟对肉品价格的影响逐渐减少

  鸡肉、鸡蛋价格已经下跌,牛羊肉到达高点,猪肉价格震荡向下。驴肉作为小众产品,消费群体相对固定,受到影响较小,价格波动也较小。

  4.3粗饲料本地化是降低饲养成本的关键

  与规模化养殖相对的是高效饲养,要有配方饲料适合工业化生产作基础。驴的饲料70%是粗饲料,以当地农作物秸秆为基础,对比选出最合适驴生长的秸秆加工成饲草料,配合精料,在保证驴正常生长需要的前提下降低饲料成本。规模场要增加驴奶收入对冲驴生长慢的开支,并争取政策支持。驴奶生产标准逐渐明确,规模生产的条件逐渐完备。国家标准《食品安全国家标准乳粉》征求意见稿,增加了驴奶、驼奶等特色奶,团体标准《生驴乳》《发酵驴乳》制定发布。关于驴奶成本与价格,建议驴奶、驴驹、淘汰母驴残值综合考虑,把驴奶作为一个附加收入,提高市场竞争力。

  4.4低成本和差异化可以使企业获得竞争优势

  企业通过精细化管理达到低成本;发现需求、创造需求,开发高附加值的产品,实现差异化。

  4.5寻求适合驴生长特点规模化,延长产业链增加附加值

  规模化养殖有些技术还不成熟,农户养驴少,没有比较效益,要寻求适合驴生长特点规模化。通过调研分析发现,适度规模、自繁自育,养殖+餐饮能够获得稳定效益,1000头以下规模容易做成繁育+育肥+餐饮+熟食的全产业链,附加值高,抗风险能力强。

  关于如何对冲行业周期性变化,新希望六和董事长刘畅曾经讲过,要在工业化的生产环境和生命活体之间拿捏好分寸。生命本身是有周期的,行业自然也有周期,需要始终怀有敬畏之心,根植大地、丰欠不移,要有长期主义。

  在2020年这个特殊时期,驴业分会会员企业和所有驴业从业者共同努力,克服困难,使得企业正常运转,科研成果显著,管理更进一步。2021 年我们将继续努力,围绕行业热点、难点开展工作,弥不足、补短板,促进驴产业健康发展。

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